Suk-won, um comerciante que perde todo o seu dinheiro e sua esposa em uma crise do mercado, fica sem teto até que Dae-shik, um sem-teto solitário, o resgata. Juntos, os dois viajam pelo país e Dae-shik se apaixona por Suk-won. Juntando-se a eles em sua jornada está Il-joo, uma prostituta maluca que se apaixona por Dae-shik.
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