Durante uma pausa para fumar entre os sets, Koji, um músico de jazz, testemunha um assassinato e encontra uma garota, Linda, que está sendo perseguida pelos assassinos. Identificados erroneamente como principais suspeitos, eles precisam solucionar o crime, mas o tempo está se esgotando: Koji precisa voltar para se apresentar em seu clube à meia-noite, pois um convidado muito especial estará presente.
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