O diretor Toshiyuki Morioka de "Junpei, Think Again" e "Stay With Me Till The Dawn" é um drama sensual sobre a tristeza de uma bela prostituta e de um jovem que foi levado para o Yukaku. A arquitetura da era Taisho se alinha, e Shigeru, um homem desempregado e com uma grande dívida, chega ao Yukaku, que parece ter ficado para trás naquela época. Lá, Shigeru conhece uma linda prostituta chamada Kazumi e escolhe viver como uma professora que cuida do coração da mulher. Os dois se apaixonam em um Yukaku onde se misturam os desejos e a tragicomédia de diversas pessoas. Hitomi Wada, que atua como atriz, modelo e talento, também desafia a cena da cama com seu corpo na primeira estrela do filme. Masaru Mizuno de "BOYS AND MEN" interpretou Shigeru, que se apaixona por Kazumi.
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