Estamos em 1965, uma época de rápido crescimento económico para o Japão e também uma época em que o povo chamado Sanka, um bando nómada de párias, estava a desaparecer. Tendo chegado à propriedade rural de seu pai vindo de Tóquio para se concentrar na preparação para o vestibular, um solitário garoto de 15 anos chamado Norio (Rairu Sugita) encontra três Sanka, primeiro a adolescente Hana (Naru Komukai), depois seu pai Shozo (Kiyohiko Shibukawa) e sua avó. Sob sua proteção e atraído por seu estilo de vida simples e acidentado, Norio começa a passar os dias de verão pescando nos rios e pegando cobras no mato para se alimentar. Ele também testemunha como eles são discriminados por pessoas como seu pai autoritário, que rejeita seu estilo de vida ilógico. Com a desavença já existente entre Norio e seu pai, e um desejo desesperado de se tornar um com os Sanka, Norio é forçado a enfrentar a cruel realidade de sua época.
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