Sanpei é um menino que mora com o avô em uma pequena vila em Akita e os dois adoram pescar e são mestres nisso. Sua irmã se mudou para Tóquio quando seu pai morreu e atribui a culpa à pesca. Ela acha que é apenas uma jogada estúpida. Gyoshin, um pescador profissional de robalo que vive e compete na América, está em crise e chega à pequena vila para tentar encontrar novamente a alegria de pescar. Juntos, todos eles vão em busca do lendário grande char de Yonakidani (O Vale do Choro da Noite), que o pai de Sanpei viu uma vez, mas nunca conseguiu capturar, antes de morrer.
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