Alice é uma mulher trans filipina de trinta anos que voou para a Coreia para perseguir seu namorado, que ela descobre que agora está morando com sua nova namorada. Joon é um músico coreano de 25 anos que está sendo pressionado por seus pais tradicionais para encontrar um emprego e uma namorada mais estáveis. Em uma ponte no meio de Seul, os caminhos das duas almas de coração partido cruzam-se fatalmente.
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