Um vampiro, Brado, torna-se responsável por cuidar de uma garota, Setsuna, em troca de sua vida salva pelo mal que a criou. O mal diz a ele que se ela não fizer sexo por cem dias, ela se tornará uma vampira completa, e Brado será capaz de obter controle total sobre ela. Porém, se ele quebrar a promessa, os dois morrerão, então ele relutantemente assume os cuidados dela. Enquanto ele dorme, Setsuna começa a ir para uma cidade próxima e gradualmente aprende como as vidas humanas são preciosas através de suas observações. Quando ela conhece um jovem padre em uma igreja, sua afeição pelos humanos se torna mais forte – e os problemas começam a surgir quando Brado percebe que ela está se apaixonando pelo padre.
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