Primeira história. Ye-jin é um estudante do ensino médio de uma família rica que também se sai muito bem na escola. Mas sua aspiração secreta é ser back dancer. Embora o namorado dela, Sang-rok, seja o presidente da turma e um bom aluno, ele é muito passivo. Ye-jin desiste de seus sonhos de dançar nas costas e decide partir para o Canadá. Antes disso, ela dá um beijo de despedida em Sang-rok. Jun-tae é um estudante problemático com um coração de ouro. Ele abandona a escola para sempre depois de brigar com Dae-gon, o melhor aluno da escola. Segunda história. Jun-tae se torna um garoto de rua que atrai clientes para um bar local. Ele se apaixona por um garoto de rua chamado Gigi. Jong-su, nascido pobre e ilegítimo, carrega um peso gigante no ombro. Ele faz parte de uma gangue de motociclistas e está namorando Titi, que trabalha no posto de gasolina local. Os dois casais partem para uma fuga no Mar do Leste, mas são rastreados por homens enviados pelo pai de Jong-su.
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