É o fim do período do Xogunato no Japão, e os Shinobi estão lutando para sobreviver trabalhando clandestinamente como assassinos contratados. Uma dessas assassinas Shinobi é Karyuu. Para completar suas missões mortais, ela aproveita ao máximo suas excelentes técnicas de luta, bem como seu radiante apelo sexual.
Uma noite, Karyuu entra furtivamente em uma casa para assassinar um homem e encontra o alvo flertando com uma empregada. Quando ela tenta apagá-lo, seu ataque é frustrado pela empregada, que acaba por ser outro assassino contratado chamado Uzume. Diante dos olhos atordoados de Karyuu, Uzume cumpre sua própria missão de executar o homem!
Assim começa a feroz batalha entre Karyuu e Uzume!
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