Antes da Guerra de Resistência contra o Japão, He, o presidente da Associação Chinesa de Kung Fu, é morto por Chen, o principal mestre de Kung Fu na região Norte. O espadachim Yang busca vingança por ele, mas descobre que ele era um traidor após uma longa investigação, que é o verdadeiro motivo do assassino. Yang luta quando finalmente enfrenta Chen no duelo.
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