Hanbei (Arata Furuta), o chefe da agência de trabalho Fujitsuboya é conhecido no submundo como o líder dos 'Last Rite Givers' (Indouya), uma organização que lida com a eliminação de criminosos pelo bem do povo e da sociedade. Porém, na realidade, ele é apenas um homem tímido e bem-educado, gentil demais para machucar até mesmo uma mosca, cuja aparência assustadora foi o que lhe valeu sua posição. Tanto na vida pública quanto na secreta, o verdadeiro líder é sua esposa, Oise. Um dia, aparece um assassino errante conhecido como “cachorro louco”, Yoiyami Ginji (Taichi Saotome), alguém que matará qualquer um, independentemente de quem seja, desde que o preço seja justo. Sob as ordens da gangue 'Black Blade', que pretende destruir os 'Last Rite Givers' e monopolizar o negócio clandestino, Ginji espera para emboscar e matar Hanbei. Porém, naquele momento, como que pela maldição da estrela 'Tengosei', um violento raio fez com que os corpos de Hanbei e Ginji se trocassem.
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