Ambientado no Japão após uma guerra nuclear. É um mundo onde, devido à guerra, a água ficou poluída e um rei assumiu a autoridade suprema e controla a fonte de água. Um dia, um homem que desmaiou no deserto é salvo por uma trupe de artistas viajantes. O homem escapou da morte; no entanto, ele perdeu completamente a memória. A única pista de seu passado é o colar de contas azuis que ele usa. Esse colar foi enviado por Miu, uma das dançarinas da trupe, ao homem que ela amava – que desapareceu quando partiu em busca do lendário reino do ex-rei, “Shangri-La”. Miu dá ao homem o nome de "Sora" e juntos, para que ele recupere seu passado e ela encontre seu amor, eles embarcam em uma jornada em busca de "Shangri-La". Assim começa o seu destino, que influenciará o futuro do país...
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