A clássica história do filho ilegítimo do xogum, Aoi Shingo, é contada em três partes enquanto ele se esforça para se tornar o maior esgrimista do Japão, enquanto seu pai, o xogum Tokugawa Yoshimune, busca se reunir com seu filho perdido. Quando os segredos do nascimento de Shingo lhe são revelados, desencadeia-se uma série de acontecimentos que o levam a cruzar espadas com membros do círculo íntimo do shogun numa série de duelos que poderão mudar o destino do Japão.
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