O drama se passa no Twilight Express, o serviço de trem noturno mais longo do Japão, que circula aproximadamente 22 horas entre Osaka e Sapporo. Nakayama e Sato interpretam Chie e Keisuke, dois amantes que decidiram se separar no final da jornada. Chie já tem família, mas mantém um caso secreto e apaixonado com Keisuke. A história se passa principalmente na suíte do trem. O drama foi filmado a bordo do Twilight Express com a cooperação da empresa JR West, que opera o serviço de trem.
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