Nos últimos anos da Dinastia Sui, o caos reinou em todo o país. No décimo dia do terceiro mês do décimo quarto ano de Daye, um motim eclodiu em Jiangdu, o imperador Yang foi morto e a besta divina Kui Ox ficou sem dono. Forças rebeldes de todas as direções e potências locais mobilizaram-se para Jiangdu em busca da lendária espada divina que poderia subjugar o Boi Kui. Um estudioso viajou para Jiangdu para o exame imperial e, por uma reviravolta do destino, chegou ao misterioso Caohang Ferry Inn. Dentro da pequena pousada, havia aspirantes a estudiosos como ele, que possuíam ambições, mas estavam espalhados pelo mundo, bem como uma mulher muda, delicada e enigmática, e artistas marciais de espírito livre, aparentemente não confiáveis.
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