O físico Manabu Yukawa retorna da América ao Japão. O detetive Kaoru Utsumi o visita e fala sobre um caso. O caso é sobre uma garota popular de uma cidade que desapareceu e, vários anos depois, seu corpo foi encontrado. Um suspeito foi preso por seu assassinato. Esse suspeito já havia sido preso pelo assassinato de outra menina, mas foi libertado por falta de provas. O detetive Shunpei Kusanagi investigou o caso de assassinato anterior. O mesmo suspeito foi então libertado devido à falta de provas para o caso de homicídio mais recente. O homem libertado voltou para sua cidade, onde todos o odiavam. No dia do desfile do festival de outono, o homem foi morto. O físico Manabu Yukawa, o detetive Kaoru Utsumi e o detetive Shunpei Kusanagi trabalham juntos em seu caso.
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