Esta é uma história de maioridade ambientada em uma área rural fechada na era Heisei, retratando o verão passado por Mishima Futoshi, que acaba de perceber sua identidade, e os meninos ao seu redor. Mishima, que sofria bullying de seu colega de classe Kirino Makoto, criou o hábito diário de passar batom secretamente e usar roupas femininas. Um dia, ele testemunha Kirino tentando passar batom que ele havia perdido nos lábios.
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