Diz a lenda que, há centenas de anos, o mundo foi atormentado por um flagelo – uma cobra gigante com nove cabeças e corpo dourado. Muitas vezes transformando-se em uma mulher tão bonita quanto uma fada celestial, Hydra causou estragos no mundo e se autodenominou Lady Golden Snake. As pessoas ficaram aterrorizadas até que Mestre Nan Hua apareceu. Ele derrotou a Hidra, decapitou-a e prendeu seu espírito imortal em uma espada divina. Centenas de anos depois, um demônio misterioso invadiu o Salão do Matador de Demônios, onde a espada com o espírito da Serpente Dourada estava guardada, e roubou a relíquia sagrada. A jovem demônio Qu Ling foi encarregada de recuperar a espada, mas devido ao seu fraco poder espiritual, ela não conseguiu resistir à Serpente Dourada e decidiu procurar a ajuda de Bian Xiaoya, uma caçadora de demônios. Juntos eles embarcam em uma jornada para recuperar a espada divina e salvar o mundo da segunda vinda da Hidra.
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