Hyun-jae, uma jovem de 16 anos que foge de seu pai abusivo, manipula Hae-in, uma mulher que procura sua filha desaparecida, para aceitá-la como substituta. Durante o verão, Hyun-jae se une a Hae-in, encontrando paz através de seu amor por cantar, mas fica obcecada em se tornar a nova filha de Hae-in. Quando Hae-in descobre que sua filha desaparecida pode ter sido encontrada, Hyun-jae, apesar de seus medos, toma uma decisão altruísta de acompanhá-la, percebendo que não pode substituir Yun-seul.
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