Gi-tae, que sempre foi reprovado no exame, retorna à sua cidade natal pela primeira vez em dez anos. Ele tentou todos os trabalhos manuais, mas sua vida endividada parece nunca ter fim. Logo mais tarde, ele começa a trabalhar em um teatro desgastado e conhece Oh, o pintor de letreiros. Oh nunca está sóbrio e é sempre direto, portanto, é difícil de entender. Mas Gi-tae não se sente estranho perto dele.
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