Sancho, um empreendedor espanhol, chega a Manila em busca de um emprego que lhe foi prometido por seu amigo Alonso. Porém, ao chegar às Filipinas ele descobre que seu amigo desapareceu em circunstâncias estranhas. Em sua busca para localizar Alonso, Sancho se vê involuntariamente envolvido em um turbilhão que é o submundo da prostituição, do tráfico de drogas e da polícia corrompida pelas mãos da namorada de Alonso, Clarisse, uma jovem prostituta. Ao longo de sua investigação, que nada mais é do que um vôo em frente, Sancho vai tropeçar nos bastidores desse paraíso tropical de cerveja barata e mulheres bonitas à venda. Enfrentando uma terrível decisão de escolher entre seu amigo, e quem ele costumava ser, e sua amante, por quem ele se apaixonou perdidamente.
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