Sora e Umi (ambos interpretados por Lee Tae-kyung), filhos de pai japonês e mãe coreana, foram criados na Coreia do Sul. Sora agora mora em Xangai e trabalha como ilustradora. Quando ela conhece um japonês chamado Mochizuki, eles se tornam próximos. É quando sua irmã Umi visita. Umi nasceu intersexo e passou por uma cirurgia de redesignação de gênero para se tornar mulher. Umi incentiva Sora e Mochizuki a se apaixonarem, mas Sora fica mentalmente instável.
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