Sorcerous Stabber Orphen

Orphen está procurando por sua amiga Azalie depois que ela desapareceu há cinco anos. Ele está atualmente tentando pagar sua dívida na pousada em que está hospedado quando dois anões chamados Volkan e Dortin lhe dizem que têm um ótimo plano para livrá-lo das dívidas.

Orphen, Volkan e Dortin são capturados pelas autoridades após o fiasco com o monstro que apareceu. Orphen é então convocado por Heartia para falar com seu antigo mestre, Childman.

Orphen vai com Childman e os outros Feiticeiros Negros para tentar rastrear Azalie antes que eles possam matá-la. Ele consegue rastrear a criatura e, apesar de seus esforços para falar com ela, a criatura ataca.

Orphen se lembra mais de seu passado na Torre das Presas e de uma época em que ele e Azalie se aventuraram de volta ao orfanato onde cresceram. De volta ao presente, Orphen encontra alguns passageiros clandestinos…

Orphen, Claiomh e Majic tentam passar pela Floresta de Fenrir para chegar a Tafrem. Porém, Majic acaba perdido na floresta e encontra uma garota misteriosa.

Depois que Orphen é atacado pelo Deep Dragon, ele acorda em uma cela sem saber onde está ou quem é por um momento. Uma garota então aparece diante dele e se oferece para curar suas feridas e, eventualmente, suas memórias retornam.

Orphen tenta impedir MacDougal de entrar no santuário do Dragão. O Deep Dragon ataca a vila por tentar entrar no santuário do Dragão e Orphen tenta salvar os aldeões.

Um assassino está matando um ancião após o outro. Forte e Letícia tentam descobrir quem está por trás dos assassinatos. Enquanto isso, o assassino se mostra diante de Orphen e fica chocado ao ver que eles têm o mesmo rosto que ele.