O filme histórico de fantasia gira basicamente em torno da história de um estudioso empobrecido e um demônio raposa em busca de uma pílula mágica. Chen Linong interpreta o inocente Wang Zijin, o estudioso a caminho de Pequim que inadvertidamente se torna amigo do demônio raposa de Li Xian, Bai Shisan. Sem que ele saiba, o astuto Bai Shisan tem planos de usá-lo para recuperar a pílula mágica que o tornará imortal.
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