Laimek é um agente secreto especializado. Ele está prestes a se aposentar na esperança de encontrar mais tempo para sua filha Fakhram. Por seu dever de esconder sua linha de trabalho, ele sempre teve que fingir fraqueza e covardia, até mesmo para sua própria filha.
Peesaeng é um novo agente secreto ansioso e confiante que busca se comparar com Laimek. O departamento de polícia decide unir os dois para que Peesaeng aprenda com seu superior. Os dois são designados para um caso de drogas contra Khongdet, um homem rico que a polícia acredita ser um traficante.
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