Província de Guizhou, sul da China, primavera de 1980. Os estudantes Zhao Qiangsheng (Ma Guoxing) e Fulai (Wang Shibin), que passaram a vida inteira em uma vila remota, ouvem de um soldado do ELP sobre uma coisa chamada "cidade", cheia de pessoas, edifícios e carros, a três montanhas de distância. Cheios de curiosidade, e com o órfão Fulai farto de ser repassado pela comunidade, os dois partem para alcançá-lo quando a escola fica fechada por cinco dias...
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