O filme é uma adaptação do jogo online de artes marciais em grande escala "Jian Wang 3", com a linha principal de amor e ódio nas artes marciais, contando a história da realização da espada por Ye Wei e se tornando uma geração de espadachins. Durante o torneio na Smoky Rain Tower (Yanyulou), Ye Wei, o terceiro filho da Espada Oculta, conhece Liu Xi, a filha mais velha da Vila da Espada Bastarda das Terras do Norte, e Liu Fuyun, o segundo filho. Em um acidente, Ye Wei foi ferido por sua própria formação de espada e perdeu todas as suas habilidades em artes marciais devido a um meridiano quebrado. Os dois vivem reclusos, escondidos das famílias, e estão noivos para o resto da vida.
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