Yin Treze e Fatty Shi são bons amigos e frequentam o bar Maoshan. Yin Treze é um caçador de demônios profissional, mas ninguém acredita nele. Um dia, amigos são convidados para a casa de uma mulher onde as cortinas estão bem fechadas porque assim que ela as abre sente que alguém a estrangula. Depois de conseguirem resolver este, eles são atraídos para outro incidente. Há uma semana, uma garota da mesma escola, Mu Ran, sofreu um acidente de carro e sua amiga Lan Shan morreu no acidente. Seu fantasma parece estar cheio de ressentimento e quer arrastar seus amigos para o submundo. Treze e Fatty salvam Mu Ran, mas no caminho de volta, eles encontram os jovens da aldeia de Fatty, Dai Xiong e Xiao Xiong. Foi uma sensação ruim. Para descobrir, os bons irmãos e Mu Ran dirigiram-se para a aldeia onde os espíritos malignos vagavam....
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