500 anos atrás, três espíritos escaparam do Céu, mas Wukong (Jayden Yuan) se separou de Zixia (Jill Hsu) e Bukong (Steve Yoo). Agora todos eles assumiram a forma humana enquanto os dois últimos lideram um exército para lutar contra o Demônio Touro (Lau Wing Kin). É durante uma dessas batalhas que Zixia reconhece Wukong, por quem estava apaixonada, como um dos cirurgiões do inimigo. Mas quando ela finalmente tem a chance de conhecê-lo, ela percebe que ele esqueceu sua própria identidade. Alheia a Bukong, que a ama não correspondida, ela persegue Wukong com seu afeto, até que Buda envia Lord Erlangshen (Sammy Hung) para restaurar a ordem e recuperar os três espíritos fugitivos.
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