Tsukiko tem quase 30 anos e mora sozinha quando uma noite ela conhece um de seus ex-professores do ensino médio, 'Sensei', em um bar. Ele é pelo menos trinta anos mais velho que ela, aposentado e, ela presume, viúvo. Após este encontro inicial, o par continua a encontrar-se ocasionalmente para partilhar comida e bebida, e à medida que as estações passam - da flor de cerejeira da Primavera aos cogumelos outonais - Tsukiko e Sensei desenvolvem uma intimidade hesitante que se inclina desajeitadamente e comoventemente para o amor.
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