Aos 14 anos, Izuna On descobre que ele e seu irmão Motoi são ambos descendentes de Tengu (criaturas voadoras parecidas com goblins do folclore japonês). Motoi tem asas, o que é raro entre os descendentes de Tengu, enquanto On tem a capacidade de se comunicar com animais. Devido à sua herança, os dois irmãos vivem juntos, separados da sociedade normal, e a história centra-se na sua vida quotidiana.
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