Seochodo, onde a "Lenda do Paraíso" foi transmitida. É uma ilha remota em águas norte-coreanas, proibida a qualquer pessoa pelos fuzileiros navais norte-coreanos que a guardam. Então, um dia, um intruso é descoberto em Seochodo. O intruso confessa que entrou sorrateiramente para encontrar o “mundo exterior” mencionado na “Lenda do Paraíso”. Surpreendentemente, o líder do esquadrão dos fuzileiros navais norte-coreanos – que deveria proteger a ilha – se interessa pelo intruso. À medida que os dois conversam, eles se aproximam. No entanto, os outros fuzileiros navais, incluindo o responsável político, não conseguem compreender o que esta “conversa” pretende significar.
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