KIM atua como professor de estudos de cinema em uma faculdade rural, longe de sua família. Tendo guardado as memórias dos pássaros desde a infância, pretende fazer um filme baseado nas imagens dos pássaros que aparecem nos seus sonhos. Na sua posição de educador, KIM encontra-se dividido entre os ideais artísticos do filme e as realidades da vida que os seus alunos devem encontrar diariamente. É neste cenário que ele luta para descobrir a natureza da sua identidade. Professora de ciências do ensino médio, Young-hee, embora seja amante de KIM de longa data, não está confiante em seu relacionamento futuro. Ela pede a KIM que a acompanhe até sua cidade natal de infância. Durante a viagem, os dois começam a perceber que cada um pertence a realidades diferentes do outro. Young-hee começa a desejar um relacionamento diferente com ele. No entanto, a ambição de KIM é resgatar o seu próprio valor artístico, confuso entre a fantasia cinematográfica e a realidade.
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