Um drama ambientado no período Goguryo. É sobre como Moo Young, filha do Rei Young Ryu, se apaixona por Yeon Choong, filho de Yeon Gaesomun que teve uma concubina. Mas Moo Young debate se ela deveria se vingar, já que Yeon Gaesomun é o homem que matou seu pai. Enquanto isso, Yeon Choong, filho de um pai de sangue nobre e de uma mãe serva, apesar de seu talento, ele descobre que não pode subir na posição devido ao fato de ser filho de uma concubina. Mais tarde, seu pai ordena que ele mate a pessoa que ama e entra em conflito interno.
