A história segue um bando de corajosos guarda-costas liderados por Yang Liu An e encarregados pelo General Ma Bao de escoltar sua filha Chen Yuanyuan, concubina do recém-falecido imperador Ming Wu Sangui, e seu filho, a última esperança da Dinastia Ming, para um local seguro. No caminho, eles devem se defender dos ataques do general inimigo Hala, bem como do traiçoeiro segundo em comando de Ma Bao, Ma Biao, enquanto são observados de perto pelo misterioso Zhu You.
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