Na fria e invernal Yanji, uma cidade na fronteira norte da China, o jovem urbano Haofeng, vindo de Xangai, sente-se perdido e à deriva. Por acaso, ele faz um passeio liderado por Nana, uma charmosa guia turística que o fascina instantaneamente. Ela o apresenta a Xiao, um funcionário de restaurante bem-apessoado, mas frustrado. Os três se unem rapidamente durante um fim de semana de bebedeira. Confrontando os seus traumas individuais, os seus desejos congelados derretem lentamente enquanto procuram libertar-se de um mundo gelado.
