The Conspiracy of The Eunuch

No ventoso deserto, as tropas da Dinastia Sung escoltam o presente de aniversário de diferentes lugares até o palácio real. Embora estejam altamente alertados, eles não sabem que foram seguidos por NAM – a filha do mestre da Seita do Mal. A maioria dos soldados é morta, exceto um oficial que vai buscar a ajuda de BAO CHING. CHING sabe que apenas GIN CHIU pode competir com NAM, então pede a ajuda de CHIU. No entanto, a CHIU recusa. CHING e o oficial continuam seu caminho e são novamente espreitados por NAM. Quando CHING está à beira da morte, CHIU aparece e o salva.

CHIU sabe que CHING é um funcionário incorruptível e por isso promete juntar-se à viagem de CHING. NAM é repreendida por sua tentativa vã de conseguir o presente de aniversário. Como o presente de aniversário está intimamente ligado ao bem-estar da Seita do Mal, a NAM decide obtê-lo novamente. Por outro lado, "Fury Mouse" PAK YUK TONG também está de olho em CHING, pois quer ganhar o presente de aniversário para mostrar seu descontentamento com a família real. À noite, um homem mascarado secreto vai para a Seita do Mal e ordena ao mestre da Seita do Mal e do NAM que termine o projeto o mais rápido possível.

O homem mascarado é KWOK WAI – um eunuco. WAI anseia pelo trono e o sucesso de seu plano depende muito do presente de aniversário. TONG para CHING e ele duela com CHIU. TONG finalmente é derrotado e eles apreciam mutuamente o talento um do outro. CHING consegue chegar aos arredores da capital. WAI tenta fazê-lo ficar. À noite, WAI vai roubar o presente de aniversário e é expulso por CHIU. O imperador sabe que CHIU é um lutador competente e o nomeia o “Gato Real” para ajudá-lo a lutar contra WAI.

TONG está furioso porque CHIU é considerado o "Gato Real" e sabe que eles terão um duelo mortal em breve. CHIU é odiado pela WAI enquanto a CHIU pune os subordinados da WAI na capital. WAI força o mestre da Seita do Mal a atacar CHING e CHIU. NAM é responsável pelo trabalho, mas ela falha novamente. Ela é forçada pelo mestre a engolir uma centopéia venenosa. NAM usa truques para ficar na casa de CHING e CHIU a trata bem sem suspeitar. NAM se sente culpada, mas para sua própria vida, ela engana CHIU para Evil Sect. Lá CHIU derrota todas as pessoas e quando quer matar o mestre é impedido por NAM. Quando ele sabe que NAM o enganou, ele fica deprimido.

CHIU ganha fama depois de derrotar os membros da Evil Sect. TONG está com ciúmes. Portanto, ele rouba o golpe de um alto funcionário, WAI acusa CHIU na frente do imperador e CHIU é instruído a voltar dentro de um mês. CHIU duela com TONG. TONG é lembrado por seu amante FAN TI e derrota CHIU. CHIU está impressionado com TI. TONG também devolve o chop. WAI conhece o talento de TONG e quer contratá-lo, mas TONG o ignora. WAI fica com raiva e rouba o presente de aniversário, culpando TONG como o ladrão. TONG é perseguido por funcionários do governo.

WAI pega o presente de aniversário e com ele aprende artes marciais em um "Pergaminho Sagrado". Enquanto isso, os irmãos mais velhos adotivos de TONG, FONG e CHEUNG, usam o nome de TONG e cometem roubos. CHIU vai prender TONG. No caos, pessoas comuns são mortas. Sob pressão, CHING culpa CHIU e CHIU determina pegar FONG e CHEUNG. No mercado, CHIU conhece NAM e ele a aconselha. Por outro lado, FONG e CHEUNG refugiam-se no templo real. Lá eles matam monges em nome de CHIU para envolver CHIU. CHING quer prender CHIU. CHIU está descontente e pede demissão.

CHIU está deprimido e encontra NAM novamente. Quando CHIU sabe que NAM foi envenenado, ele se preocupa muito. Portanto ele a acompanha. Enquanto isso, TONG conhece os fatos de FONG e CHEUNG e se sente culpado por ter interpretado mal CHIU. WAI usa o crime de CHIU como desculpa para forçar CHING a renunciar, felizmente TONG traz FONG e CHEUNG para libertar CHING. Quando o pessoal de WAI leva FONG e CHEUNG embora, TONG os liberta. TONG está descontente com a atitude do WAI, então ele vai roubar a fortuna do WAI e distribuí-la aos pobres. WAI está com raiva. Ao mesmo tempo, a disputa entre TONG e CHIU não foi resolvida por causa de FONG e CHEUNG.

A CHIU quer organizar a população local para lutar com a TONG. No entanto, ninguém aceita a sua ideia, pois recebeu o dinheiro da TONG. TONG continua seu trabalho de roubo e isso coloca CHING em uma situação problemática. Para acusar CHING, WAI aconselha a rainha-mãe a rezar em Hoi Fung. CHING e CHIU são responsáveis ​​pela segurança dela. Eles sabem que é um truque do WAI e se preocupam muito. Para sua surpresa, tanto o imperador quanto a rainha-mãe estão seguros. Em vez disso, CHING é sequestrado. CHIU vai ver TONG e descobre que TONG foi o sequestrador. TONG pede a CHIU que lhe dê o imperador para libertar CHING.