Zhang Wencai é um alquimista da montanha Hunyuan que pratica com seu mestre, Yan Chongli, desde a infância. Quando Wencai é convocado para realizar alquimia para o rei no palácio, ele acidentalmente descobre um demônio que possui pessoas há algum tempo. Embora ele tente capturá-lo, é muito poderoso e Wencai mal consegue escapar com vida. E então ele volta para contar com a ajuda de seu mestre...
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