The Demi-Gods and Semi-Devils

O Vice-Mestre da Seita dos Mendigos MA TAI YUEN e o Ancião CHAN espreitam HAK LIN TIT SHU, que é o Comandante-em-chefe de Xixia. No entanto, eles são derrotados pelos subordinados de SHU – LI YIN CHUNG e “Os Quatro Vilões”. Felizmente, o Mestre da Seita Mendigos KIU FUNG chega e os salva. FUNG e o Ancião CHAN ficam feridos e vão descansar na casa de YUEN. A esposa de YUEN, HONG MAN, é uma senhora encantadora que se orgulha de sua beleza. Ela cuida bem de FUNG porque o admira. Porém FUNG não se impressiona com seu charme. Ela se sente humilhada. Por outro lado, o ex-mestre da seita dos mendigos deixou uma carta secreta para YUEN antes de morrer. A MAN deu uma olhada secretamente e sabe que está relacionado à verdadeira identidade da FUNG. Inundado de ódio, o MAN quer usar a carta para arruinar a fama do FUNG.

MAN seduziu o Ancião PAK SAI KAN para ajudá-la a incriminar FUNG. Como muitos lutadores foram mortos recentemente devido às suas posturas únicas, MU YUNG de Gusu é o principal suspeito. FUNG lidera seus capangas para investigar o caso. O Senhor de Dali TUEN CHING SHUN incentiva seu filho YU a aprender artes marciais. Influenciado pelo budismo, YU foge de casa. YU vai para Muliang onde os Mestres dos dois ramos competem para ser o Mestre. Ele se envolve no duelo e quase é morto. Felizmente, uma jovem CHUNG LING o salva. No entanto, IU é um criador de problemas e finalmente é capturado por SI HUNG YUEN, que é o Mestre da Seita Xin Lung. YU é forçado a comer um pouco de veneno para ir até a enxada de LING para conseguir um antídoto para YUEN. YU cai de um penhasco e no abismo encontra um pergaminho de artes marciais.

Ele chega na casa de LING e avisa a mãe de LING. A mãe de LING pede a seu amigo MUK YUEN CHING que empreste o cavalo a YU para que ele possa buscar a ajuda de SHUN. No caminho para Dali, YU descobre que alguns inimigos chegaram e planejam espreitar CHING. Ele retorna para informar CHING, mas CHING não é amigável com ele e ela usa um véu no rosto. Eles enganam YUEN personificando os Massageadores Reais, mas seu truque é descoberto. CHING está ferido. YU a cura e ela não consegue deixar de admirá-lo. Mais tarde, NGOR, um dos “Quatro Vilões”, chega e quer remover o véu de CHING. Sabendo que será subjugada pela NGOR, ela deixa YU dar uma primeira olhada em seu rosto e pede que YU se case com ela. NGOR força YU a ser seu aluno, mas YU recusa. NGOR leva CHING embora e ordena que YU o encontre dentro de três dias ou ele matará CHING. YU não tem escolha. Ele estuda “Wavy Steps” e “Blackhole Stance”.

Depois de terminar de estudá-los, ele conhece os guardas de seu pai. Ele vai com eles para encontrar sua mãe TO PAK FUNG no Templo Yuk Hui. YU derrota NGOR e NGOR considera YU seu professor. Quando CHING descobre a identidade de PAK, ela joga uma adaga nela. YU protege sua mãe e é ferido pela adaga. CHING dá a ele o antídoto. PAK percebe que é por causa do antigo romance de SHUN. SHUN diz a CHING que ele é o pai dela. A mãe de CHING, CHIN HUNG MIN, e a mãe de LING, KAM PO PO, também chegam. As três senhoras brigam porque são amantes de SHUN. O marido de PO, CHUNG MAN YI, e “Os Quatro Vilões” vêm e sequestram YU.

TUEN YIN HING usa remédios para aumentar o desejo sexual nas mentes de YU e CHING. Como eles são irmão e irmã, isso estragará a fama de SHUN. Felizmente, eles são salvos pelos guardas do SHUN. LING fica com YU na cela. LING também é filha de SHUN. MU YUNG FUK desafia SHUN e MING no Templo Shan Ki. A FUNG vem ajudar a FUK. Como FUNG sabe que YUNG é CHUNG, ele acredita que as vítimas não foram mortas por ele.

YU absorve a energia interior de muitos lutadores e não consegue se adaptar a ela. MING o leva ao Templo Tin Lung. No entanto, os monges não têm tempo para curá-lo, pois o Papa de Tofan veio para obter a “Postura da Espada das Seis Veias”. Testemunhando o duelo e consultando o pergaminho, YU percebe como usar sua energia interior. Ele auxilia os monges, mas finalmente é enganado pelo Papa e sequestrado. YU se recusa a contar a KAU MOR CHI os segredos da “Postura das Seis Veias da Espada”. CHI não tem como lidar com ele.

A FUNG acredita que FUK não é o assassino. Na verdade, YUEN foi morto por KAN e MAN quando descobriu seu relacionamento imundo. MAN ameaça KAN de incriminar FUNG, mas KAN recusa. HOMEM seduz CHING para ajudá-la. CHI traz YU para Tai Wu. Lá ele pergunta aos pescadores locais o caminho para a Villa Mu Yung. A empregada de FUK, CHU e PIK, enganam CHI para que possam salvar YU, pois estão cientes da intenção de CHI. Mais tarde eles chegam à Man Tor Villa. YU encontra o primo de FUK, WONG YU YIN. Ele se sente atraído por seu charme e beleza, mas YIN admira FUK. YU, CHU e PIK são presos pela mãe de YIN. Ela quer matar YU e usar seu cadáver para fertilizar o solo.

YIN encontra a foto guardada por YU. YU conta a ela a história por trás da foto. Na verdade a garota da foto é a avó de YIN. Assim YIN se parece com ela. YU quer fugir com YIN, CHU e PIK. No entanto, seu plano é arruinado pelos capangas da FUK, TUNG e OUG. YU encontra FUNG em um restaurante. Eles têm uma conversa agradável e decidem ser irmãos adotivos. YU e FUNG chegam à Floresta de Pessegueiro. Lá, YU está animado para ver YIN novamente. O Ancião CHAN acusa a FUNG de ter trabalhado com o PUK contra sua seita. A FUNG está ciente de que algo está funcionando contra ele.