Nos tempos antigos, os Imortais construíram a torre mágica e selaram o Mundo Demoníaco com a "Espada Sem Poeira". Centenas de anos depois, Wuchenjian desapareceu de forma bizarra. O guardião Santo das Espadas não está disposto a sacrificar seu próprio cultivo, então ele drena a alma de seu filho recém-nascido, Forget-Sheng, para selar o reino demoníaco. Vinte e quatro anos depois, Forget-Sheng (Xie Miao) e Yi (Jing Pei), sua melhor amiga de infância, conhecem Feng Ruoliu (Nao Yao), uma espadachim da Montanha Shu, e os três embarcam em uma jornada traiçoeira para livrar a vila do mal. O relacionamento complicado com os aldeões de bom coração da aldeia do mal faz Sheng esquecer que existe uma diferença entre o bem e o mal.
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