Mestre Cheung fica ferido após brigar com o líder do culto Suen Ci. Ele foge e conhece seu futuro aprendiz, Szeto Man Mo, bem como a filha do funcionário do governo, Lam Chor Yin.
Mo está noivo de Yin, mas não é nada dedicado a ela. Mesmo que Yin o ame de todo o coração, Mo a abandona no dia do casamento. Logo depois, Mo se apaixona pela atriz Fa Ying Fung, sem saber nada sobre seu véu de engano.
Depois de ser gravemente ferido por Fung, Mo percebe que Yin é seu verdadeiro amor e eventualmente retorna para ela. Infelizmente, o espírito de Yin é capturado por Ci na noite de núpcias. Para resgatar sua esposa, Mo começa a praticar magia negra, mas isso leva a resultados desastrosos.
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