Neste universo alternativo, as mulheres são as governantes e lutadoras devido à incapacidade dos homens de resistir e lutar contra o feitiço das Bruxas Negras. Em um ataque contra um dos covis da Bruxa Negra, a terceira princesa Lan Xi salva a vida de Chao Sheng e ele instantaneamente se apaixona por ela. Ele a seguiu até a capital principal e treinou como dançarino para a família real, na tentativa de encontrá-la novamente. No entanto, um plano de assassinato para matar a imperatriz durante um banquete real muda o plano de Chao Sheng e os separa ainda mais. Com uma guerra iminente com o exército de mortos-vivos da Bruxa Negra, ambos precisam sobreviver à política dos tribunais e ao árduo campo de batalha.
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