Em 1932, uma série de estranhos assassinatos ocorreu na cidade de Beihai. Durante a investigação do detetive de polícia Long Cong, ele descobriu que o assassino usava ilusões para matar pessoas disfarçadas de fantasmas e monstros. Finalmente, com a ajuda da repórter Hua Ling, Long Cong levou o assassino a julgamento, mas a verdade escondida por trás disso era demais para ele aceitar...
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