A história é baseada no 57º episódio de Journey to the West - "The Real Sun Wukong", no qual Sun Wukong é preso em uma caverna misteriosa pelo Monstro das Sobrancelhas Amarelas. Com a ajuda de seu melhor guerreiro, o Rei Touro Demônio, ele monta um campo de vida ou morte para os pequenos demônios lutarem por suas vidas, e quando eles morrem, ele pega seu poder espiritual e o joga na lama para criar o Macaco Macaco de Seis Orelhas, que tenta substituir o verdadeiro Rei Macaco. Os macacos se disfarçaram de macacos no Monte Huaguo e passaram os dias com Sun Wukong. Ele está acostumado a lutar sozinho e é forçado a unir forças com outros demônios para se salvar, mas aos poucos vai percebendo o verdadeiro significado da palavra "Grande Sábio". No final, Sun Wukong renasce de seu coração de pedra e foge da caverna em um duelo com o Monstro da Sobrancelha Amarela.
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