A fim de estabelecer seu domínio sobre o país, a dinastia Ching decide banir o ensino de kung fu e proscreve os alunos do Templo Shaolin que são leais aos Mings. Ti Lung, um ex-aluno do Templo que se tornou um traidor, tem a tarefa de incapacitar esses discípulos. No entanto, mesmo praticando tortura, ele poupa alguns alunos, na esperança de que eles se unam à sua causa e se juntem ao seu exército.
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