Uma jovem graduada chamada Chiaki traz sua amiga Mai para visitar sua cidade natal, Nuegabuchi, uma vila de águas termais. A vila tem muitas lendas sobre um monstro misterioso chamado nue. No meio da noite, Chiaki ouvia gritos misteriosos de um monstro, trazendo à tona lembranças sombrias de sua infância. Durante sua visita, é revelado que Sawatsukumori, o homem que matou o pai de Chiaki há doze anos, acaba de ser libertado em liberdade condicional e agora está desaparecido. Em outra cena, vemos um editor de revista chamado Kyogoku recebendo ordens de uma mulher misteriosa para capturar o nue. Kyogoku finalmente chega a Nuegabuchi e se depara com o nue.
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