
Durante o final do reinado da dinastia Qing, o médico habilidoso To Chung é nomeado o novo Médico do Palácio Imperial quando cura com sucesso a Imperatriz Viúva Chee Hei de sua doença. To Chung eventualmente se aproxima do Imperador Gwong-seoi, que está em prisão domiciliar na Cidade Proibida e destituído de seus poderes após irritar a viúva Chee Hei por ter perdido a Primeira Guerra Sino-Japonesa e se rebelado contra sua autoridade. To Chung também cura o Imperador Gwong-seoi de sua doença e ajuda o jovem imperador em seu relacionamento com o Consorte Tsan. Por mais notável que ele seja como médico da família imperial, To Chung não consegue curar sua esposa aleijada, Hung Bak-hap. Desesperado para curar sua esposa, ele procura os serviços do consertador de ossos Fuk Ling. Os tratamentos de Fuk Ling ajudam Bak-hap a aliviar um pouco de sua dor. Impressionado por Fuk Ling, To Chung a encaminha para a Cidade Proibida, onde ela se torna a formadora pessoal de ossos da Imperatriz Viúva Chee-hei. A amizade de Chung e Fuk Ling eventualmente se torna romântica, mas sua lealdade a sua esposa Bak-hap o impede de prosseguir seu interesse romântico por Fuk Ling. Fuk Ling, no entanto, tem segundas intenções para se aproximar da família imperial, já que foi encarregada de matar o Imperador Gwong-seoi.
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