Cheng, um jovem que é incriminado pelo chefe de polícia, deve deixar a vida que conhece e Qiu, a mulher que ama, para começar de novo. Depois de escapar da prisão, Cheng sobe rápida e violentamente na escada do submundo do crime de Xangai para se tornar o chefe da máfia mais poderoso da história de Xangai. Mas a fama e a notoriedade cobram seu preço quando Cheng se vê preso entre o iminente exército japonês e o intrigante serviço secreto local. As coisas só pioram quando ele encontra o amor de sua vida, QIU, junto com seu marido escritor. O amor reacenderá no crepúsculo de uma época?
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