Este drama retrata a vida do 19º rei de Goguryeo, Hwanwoong, que foi enviado dos céus para tornar o mundo um lugar melhor. Ele se apaixona por Saeoh e dá a ela o colar joojak; no entanto, Kajin fica com ciúmes desde que Saeoh deu à luz o filho de Hwanwoong. Ela pega o bebê e o joga de um penhasco. Saeoh, pensando que seu filho havia morrido, é dominada pela tristeza e se transforma no joojak negro para destruir o mundo. Hwanwoong é o único que poderia detê-la. Depois, Hwanwoong retorna aos Céus e profetiza que 2.000 anos depois, o verdadeiro rei Joo Shin virá à Terra. Com a ajuda dos quatro deuses, ele reconstruirá Joo Shin.
