Yang Guo, órfão e errante desde a infância, tornou-se discípulo de Guo Jing, mas enfrentou bullying na seita Quanzhen devido ao seu passado misterioso. Ele finalmente saiu para estudar artes marciais com Xiao Longnv. Enquanto isso, o rei Jinlun e o discípulo desonesto Li Mochou procuraram apreender segredos das artes marciais e mapas estratégicos. Presos nos conflitos do mundo marcial, Yang Guo e Xiao Longnv enfrentaram inúmeros desafios, e seu vínculo se aprofundou em um amor agridoce.
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